时最中国出台政策后国内铝价分析
中国出台政策后 国内铝价分析
近期有关中国将取消氧化铝优惠关税的传闻不断,甚至上周国内外有报道说中国将于7月20日公布此政策。此消息成为市场关注的焦点,并且在上周引发了高位抛盘和多头平仓,但7月20日国内铝价还是于低位遇到支持,而且国际铝价也未出现明显的上涨之势,因此中国是否会取消氧化铝加工贸易优惠关税政策成为市场争论的焦点。
为此,我们向国内几家铝业进行了咨询。结果是企业没有接到有关文件,但对是否取消优惠政策,企业纷纷表示这只是时间问题,并且进一步表明,目前商务部已经不再批新的进料加工手册。对于进料加工手册的时间长度,我们特意进行了询问,多数企业表示,从去年以来,商务部对进料加工手册的审批就已经很严,时间也不很长,而且很少会一次超过3万吨。安泰科有关铝业方面的专家透露,国家会在一个合适的时机发文取消氧化铝进口优惠关税政策,并且在公布后的21天后开始执行,但问题是一些大型企业持有长期合同,国家可能会给他们一定的宽限期,估计会宽限到今年年底。
由此来看,中国取消优惠关税政策的时间和效果都要在持续一段时间后才能体现出来,因此短期内国内外铝价面临的压力仍是生产企业选择国内销售和出口的问题上。根据国内销售和出口的成本计算,在国内外销售条件一致的情况下,国内销售价在16500时,国际铝价为1838美元。但因为中国在7月21日宣布人民币升值2%,中国生产商出口成本增加,重新计算后,在国内外销售条件一致的情况KIEFEL有限公司包装分公司全球履行总监Jakob von Wolff表示下,国内销售价在16500元时,国际铝价对应的是1881美元。因此短期来看,如果国际铝价能上破1840美元甚至走到1880美元,那么国内仍有手册的生产商将再次选择出口。所以,短期国际铝价在1840/1880美元附近会遇到来自中国出口的巨大压力,而在此之前,国内铝价仍会受到国内供应加大的压力。
长期来看,如果中国取消氧化铝优惠关税政策,那么中国铝生产商将只能做一般贸易出口,这会使出口成本直接增加氧化铝的25%,也就是说,在国内铝价为16500元时,国际铝价为2198美元时,国内生产商才会选择出口,因此从长期来看,在中国铝出口受限后,国际铝价的压力将大大减轻。而与此同时,原来作进料加工贸易的中国生产商将面临巨大的生存压力,要不就转为国内贸易,要不就是停产,因此国内铝价后期压力仍会巨大。
结论:中国取消氧化铝优惠关税政策只是时间问题,短期来看,在中国正式出台政策前,国际铝价在1880美元附近会受到来自中国铝生产商的出口压力。长期来看,中国出台政策后,中国铝基本难以出口,国际铝市压力减小,国内铝价压力大增。操作上,投资者应“过度包装”大材小用快递垃圾超负荷关注国际铝价在1880美元附近的表现。中国铝生产商应考虑在高位保值以把握较佳生存机会。
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